客戶(hù)信息

東家財富是京東金融旗下的高端金融服務(wù)平臺，專(zhuān)注于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)。依托先進(jìn)的大數據投研能力、強大風(fēng)控體系和精英專(zhuān)業(yè)團隊，為高凈值家庭持續創(chuàng )造價(jià)值。立志成為客戶(hù)終身信賴(lài)的財富管理伙伴。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設成效

系統基于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)的背景，實(shí)現了東家金服綜合營(yíng)銷(xiāo)平臺各項業(yè)務(wù)功能，并具有很強的擴展性和延展性，在滿(mǎn)足公司理財師及其他各部門(mén)日常工作需要的同時(shí)，也大大提高了工作效率。

建設內容

• 我的工作臺：提供系統菜單快捷入口，統計核心業(yè)務(wù)數據及開(kāi)放期內的產(chǎn)品日歷事件展示
• 客戶(hù)管理：新建客戶(hù)，添加客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃，提交客戶(hù)規格資料信息，客戶(hù)信息變更申請
• 投研管理：新建產(chǎn)品，產(chǎn)品準入、過(guò)會(huì )、上架各審核流程，維護管理人、管理評審組基礎信息
• 產(chǎn)品管理：產(chǎn)品進(jìn)度查詢(xún)，產(chǎn)品凈值信息管理，產(chǎn)品開(kāi)放日策略管理，付息明細管理，產(chǎn)品報告管理
• 預約管理：?jiǎn)?dòng)產(chǎn)品預約信息，進(jìn)行產(chǎn)品預約及提交產(chǎn)品報單，審核報單信息，查看預約及報單記錄
• 合同管理：錄入合同信息，審核合同及跟蹤合同寄送狀態(tài)
• 交易管理：查詢(xún)訂單數據及錄入訂單確認數據，新建贖回及審核贖回數據
• 適當性管理：審核客戶(hù)合規資料
• 客服管理：審核客戶(hù)變更申請數據，針對交易客戶(hù)進(jìn)行冷靜期及適當性回訪(fǎng)，為客戶(hù)分配理財師
• 系統管理：維護組織結構、系統角色、用戶(hù)授權、問(wèn)卷模板、工作日歷設置等基礎數據